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北上资金单日买逾60亿:6月来已买500亿 A股变盘在即?

原标题:北上资金再发力单日买入逾60亿,6月以来已爆买500亿!A股变盘在即?

7月19日,A股三大股指全线回暖,上证综指上涨0.79%、深成指涨0.81%、创业板指涨1.15%。

在A股全面回暖之下,北上资金的买入步伐显著提速。数据显示,19日当天,北向资金合计净买入A股61.9亿元,其中沪股通净买入42.88亿元,深股通净买入19.02亿元。

包括7月19日在内,最近7个交易日中,北向资金有6个交易日呈净买入状态,7日合计净买入额达132.49亿元。在近期A股横盘震荡的背景下,该举动被视为十分积极的信号。

实际上,在经历了今年4月和5月的暴力卖出后,北向资金自今年6月以来开始扭转步伐,重新买入A股。据Wind数据统计,今年6月北向资金净买入A股达426.03亿元,月度净买入金额位居历史第五位。而进入7月以来,北向资金买、卖比较均衡,呈较弱的净买入状态。

21世纪经济报道记者汇总发现,6月至今,北向资金净买入金额达到500亿元,一改4月和5月的“做空”模式。

从4、5月份的“卖卖卖”,到6月以来的持续买入,北上资金的转向值得关注。

北上资金抄底风声再起

自7月11日以来的7个交易日中,北上资金有6个交易日均呈净买入之势。

具体而言,7月11日至19日,北上资金成交净买入金额依次为:24.36亿元、14.59亿元、-14.41亿元、10.09亿元、17.51亿元、18.45亿元、61.9亿元,合计净买入金额为132.49亿元。其中,沪股通净买入金额为80.61亿元,深股通为51.88亿元。

在7月11日至18日之间,沪指下跌3.65%;深成指下跌3.06%;创业板指涨0.93%。整体而言,在这期间A股呈现震荡盘整之势,市场风险偏好较低,成交量也处于低位。而北上资金无视指数调整,步伐稳步前进,并多次出现尾盘加速买入的情况,这在不少市场人士看来是值得关注的重要信号。

加码白马股抛售“爆雷”股

那么,北上资金近期抢筹的究竟是哪些股票?

记者根据Wind数据加工统计发现,6月以来沪股通资金持股市值增长最多的前十大个股分别是贵州茅台、中国平安、海螺水泥、中国国旅、伊利股份、三一重工、海尔智家、中国太保、保利地产、招商银行,这些个股的沪股通资金持有市值增长均在11亿元以上。

其中,沪股通资金在5月底持有贵州茅台的市值为918.02亿元,至7月18日增至996.24亿元,持股市值增加了78.22亿元。其对应的沪股通资金持股量增加了199.59万股。

若从持股数量变化来看,和邦生物、光大银行、中国建筑、北京银行、紫金矿业等个股6月以来获得沪股通资金增持数量最多。其中,前三家公司7月18日的沪股通持股数量较5月底相比均增长了1亿股以上,和邦生物获增持股数高达1.43亿股。

值得一提的是,在沪股通资金增持的另一面,亦有不少标的遭到了沪股通资金的大举抛售。具体来看,6月以来沪股通资金持股数量减少1000万股以上的个股多达24只,其中包括新城控股、ST康美等爆雷标的。

从深股通资金持股变化来看,6月以来深股通资金持股数量增加最多的前十大个股分别是:京东方A、平安银行、潍柴动力、徐工机械、中联重科、万科A、爱尔眼科、东方财富、华测检测、美的集团,其中京东方A的深股通资金持股数量增加了1.94亿股。

此外,6月以来深股通资金持股市值增长最多的前十大个股分别是五粮液、美的集团、万科A、平安银行、洋河股份、格力电器、泰格医药、泸州老窖、潍柴动力、迈瑞医疗,这些个股的深股通资金持有市值增长均在11亿元以上。

其中五粮液的深股通资金持有市值增加了57.24亿元。

同样,深股通资金也对部分标的进行了大量减持。其中,6月以来深股通资金持股数量减少1000万股以上的个股有15只,遭减持最多的是海康威视,被减持数量达1.11亿股。

北上资金抄底与A股关联如何?

虽然北上资金动作愈发被视为市场风向标,但值得注意的是,记者统计数据发现,市场的涨跌与北上资金买卖并不存在明确的正向相关关系。

以2018年以来北上资金成交情况来看,在2018年以来的19个月中(包括本月),北上资金出现过4次净卖出、15次净买入的情景。

其中,4次净卖出对应的月份,上证综指均出现了下跌,但15次净买入的月份,上证综指出现了7次下跌,8次上涨,涨跌次数几乎持平。仅以该阶段数据来看,市场对于北上资金卖出的反映似乎更为敏捷。

有机构人士指出,市场对于北上资金抄底或增持反映一般趋于平淡,但是对于北上资金抛售却倍感恐慌,这其实是弱市市场环境下的典型表现。因为在下跌趋势的市场中,市场对负面消息的反映往往更为激紧。归根结底而言,北上资金只是A股的影响因素之一,A股的大趋势还是取决于内部因素。

当然,虽然北上资金抄底并不意味着A股就能上涨,但对A股而言,至少意味着“偏积极因素”。

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