来源:深交所

12月19日,新疆生产建设兵团(以下简称“新疆兵团”)政府债券首次登陆交易所市场,在深交所成功公开招标发行。这是深交所学习贯彻中央经济工作会议精神、支持积极财政政策提质增效的重要举措,也是助力拓宽直接融资渠道、服务边疆地区经济高质量发展的又一成功实践。

本次新疆兵团债券包括一期一般债券和三期专项债券,总规模为206.66亿元,募集资金主要用于新疆兵团辖区内农林水利、农村公共服务、生态建设与环境保护、科教文卫、保障性住房及市政基础设施等项目支出,有利于推动边疆地区基础设施建设、促进民生事业发展、改善人民生活水平。从发行结果看,7年期一般债券16.66亿元,利率3.41%;7年期专项债券10.66亿元,利率3.41%;20年期专项债券19.27亿元,利率3.78%;30年期专项债券160.07亿元,利率4.05%。从认购情况来看,承销团中的32家金融机构投标踊跃,投标总量达1637.2亿元。其中,证券公司类承销团成员投标总量达968.5亿元,中标64.2亿元,占发行规模的31.07%。

2019年,深交所持续推进债券市场改革发展,着力提升地方债发行服务水平,取得明显成效。一是服务覆盖范围进一步扩大,助力地方经济稳增长。截至目前,深交所招标发行地方政府债券已覆盖32个发行人,累计发行量近1.8万亿元,2019年累计发行8817亿元,新增覆盖12个发行人,深市地方债市场影响力逐步提升。二是建立专项债券全流程服务体系,支持地方债市场化改革。根据发行主体需求,在项目收益与融资自求平衡地方政府专项债发行过程中,派员实地配合服务项目遴选及评审工作,结合公司信用类债券发展经验,为发行人提供市场化运作建议,综合服务能力获得市场参与方充分认可。三是大力加强买方市场建设,激发市场投资主体活力。2019年深交所先后走访银行、基金、券商、保险等各类地方债投资机构,听取市场一线意见,探索优化地方债投资交易机制,推动完善地方债期限种类。四是推动地方政府债券创新及ETF产品落地,丰富产品供给。深交所持续推进本金分期、含权、续发行、超长期限等地方债品种发行创新,推出首批粤港澳大湾区建设专项地方债,更好支持大湾区和先行示范区建设。积极探索地方债ETF产品创新,提升地方债市场流动性,市场首单5年期地方债ETF已发行上市。

接下来,深交所将加快推进落实全面深化资本市场改革任务,加大对符合国家战略和产业政策方向相关领域的支持力度,深化与地方政府全方位合作,丰富产品体系,提升市场效率,优化服务水平,进一步发挥交易所债券市场服务实体经济的功能和优势,持续推动交易所债券市场高质量发展。

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